Ihr digitaler Kundenordner: Versicherungen jederzeit im Blick
Mit dem digitalen Kundenordner verwalten Sie Ihre Versicherungsverträge und die dazugehörigen Unterlagen an einem Ort – als App auf dem Smartphone oder als Web-Version im Browser. Sie behalten den Überblick, tauschen Dokumente sicher aus und erreichen mich weiterhin persönlich.
Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Dann melden Sie sich direkt an.
Noch keinen Zugang? Die Registrierung ist kostenfrei.
Die Vorteile auf einen Blick
- Alle Verträge und Unterlagen gebündelt an einer Stelle – ohne Suche nach dem passenden Versicherungsschein.
- Sensible Dokumente wie Gesundheitsangaben für die Arbeitskraftabsicherung lassen sich verschlüsselt austauschen, sicherer als per E-Mail.
- Neue Dokumente einer Gesellschaft erscheinen automatisch, sobald der jeweilige Versicherer sie bereitstellt.
- Adress- und Bankdatenänderungen lassen sich zentral hinterlegen und an die betreuten Verträge weitergeben.
- Als App für Android und iOS sowie als Web-Version im Browser nutzbar – beide mit denselben Zugangsdaten.
- Persönliche Betreuung bleibt erhalten: Sie nutzen die digitale Verwaltung und haben zusätzlich mich als festen Ansprechpartner.
- Alle Unterlagen sind rund um die Uhr griffbereit – auch unterwegs. Im Schadenfall oder auf Reisen lässt sich eine Police direkt vorzeigen, etwa die Auslandsreisekrankenversicherung beim Arzt vor Ort.
- Der Papierordner entfällt: Verträge und Dokumente liegen gebündelt an einem Ort statt verstreut in Aktenordnern.
Wie die Aktualität der Daten zustande kommt
Der Kundenordner ist technisch an das Verwaltungssystem meines Maklerpools angebunden. Sobald ein Versicherer eine neue Beitragsrechnung, eine Police oder einen Nachtrag bereitstellt, wird dieses Dokument automatisiert eingespielt – ohne dass ich oder Sie manuell etwas hochladen müssen. Die Geschwindigkeit hängt dabei von der jeweiligen Gesellschaft ab: Bei den meisten Versicherern geschieht dies innerhalb weniger Stunden, in Einzelfällen kann es auch etwas länger dauern.
App oder Web-Version?
Beide Zugänge greifen auf denselben Kundenordner zu und lassen sich parallel verwenden. Für die tägliche Nutzung und Push-Hinweise auf dem Smartphone bietet sich die App an. Zum Anlegen von Verträgen und für die Übersicht am größeren Bildschirm ist die Web-Version angenehm. Welchen Weg Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen.
Die Bedienung ist bewusst schlicht gehalten. Dass sie auch ohne technische Vorkenntnisse gelingt, zeigt die Praxis: Die bislang älteste Person, die den gesamten Ablauf einschließlich der digitalen Unterschrift eigenständig bewältigt hat, war 86 Jahre alt.
So kommen Sie zum Zugang
- Registrieren: Füllen Sie das Registrierungsformular aus. Sie erhalten anschließend eine Bestätigung mit Ihren Zugangsdaten und den Links zu App und Web-Login.
- Daten vervollständigen: Ergänzen Sie nach dem ersten Login Geburtsdatum und Adresse.
- Verträge anlegen: Erfassen Sie Ihre bestehenden Verträge und laden Sie die zugehörigen Unterlagen hoch.
- Betreuung aktivieren: Wenn ich einen Vertrag betreuen soll, aktivieren Sie den Datenservice und erteilen den Maklerauftrag. Erst dann werden aktuelle Dokumente zu diesem Vertrag automatisch eingespielt.
Häufige Fragen
Was kostet der Kundenordner?
Die Nutzung ist für Sie dauerhaft kostenfrei.
Haben App und Web-Version unterschiedliche Zugangsdaten?
Nein. Login und Passwort sind für beide Zugänge identisch. Das Passwort können Sie jederzeit ändern.
Wie sicher sind meine Daten?
Die Dokumente liegen auf Servern in Deutschland innerhalb einer gesicherten Infrastruktur, die von einem großen Teil der Versicherungswirtschaft genutzt wird. Der Dokumentenaustausch erfolgt verschlüsselt und damit sicherer als der herkömmliche Versand per E-Mail.
Werden meine Verträge ohne mein Einverständnis geändert?
Nein. Ohne Ihre Zustimmung wird kein Vertrag geändert, gekündigt oder umgestellt. Für eine Betreuung durch mich ist zunächst der Maklerauftrag erforderlich; erst danach kann ich in Ihrem Auftrag tätig werden.
Was passiert, wenn ich den Kundenordner nicht mehr nutzen möchte?
Dann beenden Sie die Nutzung einfach. Ihre Daten werden nicht weitergegeben und, soweit möglich, gelöscht oder gesperrt. Bei vorangegangener Beratung gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen.
Kann ich über den Kundenordner auch neue Verträge abschließen?
Grundsätzlich ja. Für einen konkreten Bedarf sprechen Sie mich aber gern direkt an, damit die Lösung zu Ihrer Situation passt.
Kann ich einen Account für die ganze Familie nutzen?
Nein. Aus Datenschutz- und technischen Gründen benötigt jede volljährige Person einen eigenen Zugang. Läuft etwa die Berufsunfähigkeitsversicherung auf Sie und ein anderer Vertrag auf eine weitere Person, sind zwei getrennte Zugänge nötig.
Welche Voraussetzungen braucht mein Smartphone?
Die App läuft auf Android-Geräten ab Version 8 sowie auf iPhones ab iOS 13. Die Web-Version funktioniert in allen gängigen aktuellen Browsern.
Ist der Kundenordner eigentlich vertrauenswürdig?
Der Anbieter hinter dem Kundenordner ist ein etablierter IT-Dienstleister für Versicherungsmakler, dessen Infrastruktur von zahlreichen Maklerbetrieben in Deutschland genutzt wird. Die App wurde zudem von der internationalen Jury des Red Dot Award in der Kategorie Brands & Communication Design ausgezeichnet.
Welche Daten sieht der Kundenordner?
Im Kundenordner erscheinen die Angaben, die entweder Sie selbst eingetragen haben oder die auf Ihre Veranlassung hin von mir hinterlegt wurden – etwa nach einer gemeinsamen Abstimmung der Vertragszuordnung, mündlich oder schriftlich. Voraussetzung für die Aufnahme eines Vertrags in dieses System und für den Abruf der zugehörigen Daten bei einem Versicherer ist stets eine vorliegende Maklervollmacht. Ohne diese werden keine Daten eingeholt. Es kann daher sein, dass nicht jeder Ihrer Verträge sofort im Kundenordner sichtbar ist – etwa wenn ein Vertrag noch nicht zugeordnet wurde oder mir bislang nicht bekannt ist. Solche Verträge lassen sich nachtragen; sprechen Sie mich einfach an.
Ein Vertrag wird doppelt angezeigt – was tun?
Dafür gibt es verschiedene technische Ursachen, etwa wenn ein Vertrag sowohl von Ihnen selbst angelegt als auch über die Datenübermittlung eingespielt wurde. Doppelte Einträge lassen sich in Ihrer Ansicht bereinigen. Geben Sie mir kurz Bescheid, dann kümmere ich mich darum.
Behalte ich die Kontrolle über meine Verträge?
Ja. Ein Vertrag wird nur dann in meine Betreuung übernommen, wenn Sie den Datenservice aktivieren und mir eine Vollmacht erteilen. Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen; ebenso können Sie eine Vollmacht neueren Datums an eine andere Person erteilen. Bei Fragen zur Zuordnung eines Vertrags bin ich Ihr Ansprechpartner und kläre das für Sie.
Der digitale Kundenordner wird über den Maklerpool blau direkt bereitgestellt. Für die Bereitstellung gelten die Nutzungsbedingungen des Anbieters. Stand der Angaben: Juli 2026.