Beratung braucht Zeit, Klarheit und Vertrauen
Versicherungen und Vorsorge betreffen sensible Lebensbereiche. Viele Menschen
empfinden diese Themen als komplex oder schwer überschaubar. Entscheidungen
werden häufig unter Zeitdruck oder auf Basis unvollständiger Informationen
getroffen.
Meine Aufgabe sehe ich darin, Orientierung zu geben. Nicht durch Vereinfachung
um jeden Preis, sondern durch verständliche Einordnung, klare Aussagen und
eine Betreuung, die sich an der persönlichen Situation orientiert.
Beruflicher Hintergrund
Ich bin gelernter Bankkaufmann, Finanzassistent und Bankfachwirt (SBW). Seit
2002 bin ich als Versicherungsmakler tätig und begleite Privatpersonen sowie
Unternehmen in Fragen der Absicherung, Vorsorge und finanziellen Struktur.
Die langjährige Tätigkeit ermöglicht es mir, Risiken realistisch einzuschätzen,
Zusammenhänge verständlich darzustellen und Lösungen zu entwickeln, die nicht
nur kurzfristig funktionieren.
Wie ich arbeite
Im Mittelpunkt steht nicht der Abschluss einzelner Verträge, sondern eine
stimmige Gesamtstruktur. Zu Beginn geht es darum, Ihre Situation, Ziele und
auch bestehende Absicherungen zu verstehen.
Auf dieser Basis erfolgt eine Einordnung aus einer marktbreiten Auswahl an
Lösungen, ohne vertragliche Bindung an einzelne Produktgeber. Nicht alles,
was möglich ist, ist sinnvoll. Auch das gehört zu einer verantwortungsvollen
Betreuung.
Bestehende Versicherungen können in die laufende Betreuung übernommen und
in eine Gesamtbetrachtung integriert werden. Ziel ist eine klare Struktur,
die langfristig begleitet wird.
Digital organisiert, persönlich begleitet
Ein großer Teil der Organisation erfolgt digital. Das reduziert Papier,
schafft Übersicht und erleichtert den Zugriff auf relevante Unterlagen.
Kundinnen und Kunden erhalten einen persönlichen digitalen Ordner, in dem
Versicherungsunterlagen strukturiert verwaltet werden. Dokumente, Änderungen
oder Schadenmeldungen sind so jederzeit nachvollziehbar – auch mobil.
Unabhängig davon bleibt die Beratung persönlich. Gespräche finden telefonisch,
digital oder vor Ort statt – abgestimmt auf das, was sinnvoll und praktikabel
ist.
Für wen meine Betreuung geeignet ist
Ich begleite Menschen, die ihre Versicherungen verstehen möchten, Wert auf
klare Strukturen legen und Entscheidungen bewusst treffen wollen.
Ziel ist keine punktuelle Vermittlung, sondern eine möglichst vollständige und
stimmige Gesamtbetrachtung der Absicherung mit laufender Betreuung.
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit, klare Absprachen und nachvollziehbares
Handeln. Dazu gehört auch, offen zu sagen, wenn etwas nicht sinnvoll ist.
Wenn Sie eine ruhige, sachliche und transparente Betreuung suchen, nehmen Sie
gerne Kontakt auf.
Erik Hägele
Finanz-Mehrwerte
Berneckstr. 11
70569 Stuttgart
Tel. 0711 – 912 60 560
Email: info (ät) finanz – mehrwerte (Punkt) de
Inhaber: Erik Hägele